[공모주] 2차전지 관련주 엔시스 공모주 청약 정보 (수요예측 결과)

2차 전지 관련주 엔시스 공모주 청약 정보 (수요예측 결과)

종목명	엔시스
수요예측일	2021.03.16 ~ 2021.03.07
공모청약일	2021.03.22 ~ 2021.03.23
환불일	2021.03.25
확정공모가	19,000 원   (희망공모가 13,000 원 ~ 16,500 원)
상장일	2021.04.01
주간사(주관사)	미래에셋대우

 작년 부터 시장 주도주로 등극한 2차 전지 관련 회사가 4월에 상장을 하게 되었네요. 바로 엔시스인데요. 2월에 상장한 유일에너테크 이후로 올해 두번째 인데요. 수요예측 결과 등을 통해 공모 청약 결정에 필요한 정보들을 알아보겠습니다.

 

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1. 공모가

확정 공모가 19,000원. 할인이 안됐네요..

 엔시스의 확정 공모가액은 19,000원, 공모규모는 437억원으로 결정되었습니다. 희망공모가 13,000원 ~ 16,500원 이었으니까, 공모가 범위를 많이 넘겼네요. 공모가는 보통 유사 상장 기업들의 가치를 통해 추정하는 주당 평가액보다 할인된 가격으로 결정되기 마련인데, 사실상 할인이 안된 가격으로 결정되었습니다. 공모주 투자자로서는 조금 아쉬운 공모가입니다.

 

 

2. 기관경쟁률

기관경쟁률 1,467.73 : 1. 높음

 수요예측 기관경쟁률은 1,467.73 : 1 입니다. 참고로 올해 상장한 종목 중에 공모규모가 비슷했던 오로스테크놀로지(공모금액 399억원)의 기관경쟁률이 1,260 : 1 이었습니다. 이제 기관경쟁률 1,000이 넘는건 특별한 일도 아니지만, 그래도 기관경쟁률이 높게 나온 것은 분명합니다.

 

 경쟁률 뿐 아니라 기관들이 제시한 신청 가격 또한 높았는데요. 기관 수요예측 수량의 92% 이상이 희망공모가 최상단인 16,500원을 초과한 금액을 제시했습니다. 그래서 공모가가 무려 19,000원에 책정되었겠죠. 기관들이 엔시스의 공모주를 몹시 배정받고 싶어 한다는 것은 분명해 보입니다.

 

 

3. 의무보유확약비율

의무보유확약비율 21.73%. good enough!

 엔시스의 의무보유확약비율은 21.73% 입니다. 높은 편으로 생각되며, 상장일 유통 주식수를 꽤 줄여 줄 수 있을 것 같습니다.

 

의무보유확약비율이 높으면 상장 초기 기관의 공모주 물량이 많이 묶일 수 있어서 상장 후 주가 상승에 긍정적인 영향을 주는데요. 2월에 상장한 공모 규모가 400억 언저리로 비슷한 두 종목이 의무보유확약비율의 중요성을 잘 보여주기에 비교해 볼까 합니다. 바로 2월에 상장한 '뷰노'와 '오로스테크놀로지'인데요.

 

 수요예측 시 의무보유확약비율이 뷰노는 5.6% 밖에 되지 않았고 오로스테크놀로지는 36.8% 였는데요. 뷰노는 공모가 21,000원에 상장일 시초가 32,900원, 상장일 최고가 39,350원이었다가 주가가 흘러내려 종가 32,150원으로 마감했습니다. 반면 오로스테크놀로지는 공모가 21,000원에 시초가 42000원, 첫날 최고가 54,600원으로 따상에 성공했습니다.

 

단지 의무보유확약비율만으로 주가를 예상할 수는 없지만, 위 두종목의 사례에서 알 수 있듯 확약비율이 높을수록 유통 물량이 적어져서 상장 초기 주가 상승 가능성이 높은 것은 분명합니다. 엔시스도 오로스테크놀로지처럼 따상이 될진 모르지만, 뷰노 보다는 좋은 주가 흐름을 보여 보여주지 않을까 기대합니다.^^

 

 

 

 

4. 유통가능 주식의 비율

상장일 유통가능주식 비율 29.25% (의무보유확약 미반영)

 상장일 유통가능주식 비율은 29.25% (의무보유확약 미반영) 입니다. 괜찮은 수치로 보이며, 공모청약일 이후에 기관 배정이 완료되면 의무보유확약 물량 때문에 더 낮아질 것으로 기대해 봅니다.

 

 또한 상장일 유통가능 물량은 공모주 2,300,000주 외에 사모펀드 등이 들고 있는 742,935주가 더 있는데요. 상장일 기존 주주의 유통가능 물량이 전체 유통가능 물량의 24.4% 수준으로 얼마 되지 않습니다. 저가 매도 물량이 별로 되지 않아서 첫날 주가 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

 또 한가지 특이사항으로 구주매출이 있는데요. 구주매출이라 함은 신주를 발행해서 공모 투자자들에게 파는 것이 아니라, 대주주의 지분을 공모 투자자들에게 파는 것 입니다.

 이번 공모주 물량 2,300,000 주 중에는 최대주주인 진 대표님의 구주매출 670,000주(29.1%)가 포함되어 있습니다. 최대주주의 지분이 줄어들고, 최대주주가 현금을 가져가는 거라 썩 좋아 보이진 않지만, 잔존 지분 43.8%에 대해서 2년 동안 묶어주셨으니 나쁜 의도는 없어 보이고, 증여세 마련 때문이 아닐까 생각되네요^^.

 

 

5. 장외 시장 가격

 장외 시장 거래 가격도 중요한 지표로 참고할 수 있는데요. SK바이오사이언스도 둘째 날 190,000원 까지 오르고 조금씩 떨어지더니, 결국 상장 직전 장외 시장가 근처에서 움직이다가 장이 마감되었지요.

 엔시스는 장외거래 체결이 거의 이루어지지 않고 있지만, 매수 호가는 40,000~41,000원 정도로 발생하고 있습니다. 상장 후 주가가 40,000원 정도는 충분히 넘길 걸로 보고 계시는 분들이 꽤 계신 것 같습니다^^.

 

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 제 생각에는 상장 후 주가 상승은 의심할 여지가 없어 보이며 개인적으로 따상까지 기대해 보고 싶습니다. 하지만 공모규모가 작고 경쟁률이 높을 것으로 예상되는데요. 들고 있는 돈을 넣어 봐야 얼마 못 받을 것 같고, 마통까진 부담스럽고. 저는 그냥 아내랑 같이 균등만 노려보려 합니다. 모두들 공모 청약 잘 진행하시고 최고의 수익 내시길 기원합니다.^^

 

* 투자 결과에 대한 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 본 자료는 참고만 해주세요. 모두 성투하세요!*